T云外贸版系统功能讲解—客户管理

功能价值：

T云外贸版专业级外贸crm系统，通过询盘+crm，社媒+crm，建站+crm、数据+crm等，打通外贸业务全流程，一站式解决客户管理、跟进、营销等问题，让客户成为企业的永久资产

使用操作：

首页显示代办事项和一些数据简报

主账号可以查看所有子账号的数据，子账号只能看到自己的

点击【全部】，切换不同账号数据

数据简报统计（用于统计询盘、客户、订单总量）：1.询盘总量：统计周期内所有询盘类型总量.2.客户总量：周期内有效客户和公海客户数量。3.订单总量：管理员账号统计所有成员账号中已审核通过订单的数量；

子成员账号统计当前登录账号中已审核通过订单的数量。

待办看板：操作处理新邮件、客户动态、待办任务、待审核事项。

客户分布来源：展示客户来源排名最高的五个渠道

客户分部国家：展示客户所属国家地区排名最高的四个国家地区

询盘转化：只有管理账号专有，用于统计周期内各阶段询盘转化数量及转化占比。

业务分布：统计周期内各阶段的客户数量。

销售趋势：销售金额趋势、询盘趋势、客户趋势、订单趋势。

看板管理：点击添加看板，显示数据管理弹窗，可以进行排序、上下架。

询盘池：

询盘池用于沉淀线索数据，分配和领取，不用于客户的跟进

上面操作区可以新建询盘线索，搜索询盘公司名称，筛选询盘类型和筛选询盘时间

点击【新建询盘】

根据必填项要求填写询盘信息

点击【展开】，非必填项可以丰富询盘客户信息，比如关注产品，建议有信息的话可以填写

询盘的渠道有以下几种：官网询盘、社媒询盘、商机发现、、其他渠道

官网询盘：在进入建站的询盘留言时也会同步到客户管理线索池中

社媒询盘：在动态详情私聊中有意向的客户可以点击收藏功能将线索导入客户管理中

商机发现；主要通过海关数据开发出来的客户点击收藏功能会将线索导入至客户管理中

其他渠道指的AI访客和手动导入询盘

客户池未添加：未领取/分配的客户线索，如果客户公司名称相同会合并为同一个线索，并区分两次的询盘信息

已废弃：已经被废弃的询盘线索，支持重新取消废弃，领取线索

已添加：已经被领取/分配，有归属人的询盘线索

点击卡片，可以查看询盘的详情，包括客户的公司信息，询盘信息，如果客户名称在海关数据库有对应的数据，也会显示在“贸易分析”和“海关记录”中；左侧操作区，可以领取线索、废弃线索和切换下一个

用户可以领取或者分配线索，员工子账号没有分配的权限，一条询盘只能分配给一个成员。

客户池：

线索被分配/领取后会进入对应人的客户池

客户池切换：主账号可以切换某位员工子账号下的客户池

新建客户：根据必填项填写即可，非必填项如果有可以填写；主账号添加的客户可以选择归属人，子账号添加的客户归属人是自己

发送邮件：勾选需要群发邮件的公司；因为海外营销邮件规则限制，发送太多会导致IP被封，所以一次群发活动最多只能有100个目标邮箱

批量操作：包括移入公海、移交客户、批量上传。移入公海或者移交至其他业务员都会改变归属人，如果当前有订单正在进行中，是无法改变的；改变归属人后，一段时间内无法再次获得这个客户，相关规则在设置中业务规则修改

搜索区可以通过公司名称或者标签进行搜索

失效客户：改变过归属人并且未重新领取的历史客户，失效客户客重新点击领取

下面是客户状态列表区域，包括了外贸业务流程中的9个重要时间节点

可以通过状态在不同的列表，管理所有客户的当前业务状态，老板也更容易看到每个员工的跟进状态

点击卡片，可以查看客户的详情，操作区可以编辑修改客户信息、移交客户、移入公海、切换客户，以及对客户详情进行新建互动、任务、订单、报价单。

左侧是客户信息区包含客户名、客户标签、联系人、企业信息、关联文件、收/发货消息和系统信息

右侧上方是状态标签，点击切换状态，将变更目标公司的列表状态

互动：存储这个客户的所有跟进记录，邮件记录只要在系统有授权就会自动归档，其他方式的跟进需要手动填写，点击新建互动，打开新建互动内容页面，必填项不能为空

任务：针对目标客户可以创建与之相关的任务，并设置任务完成时间和紧急程度，主账号可以给子账号设置任务，子账号只能给自己新建任务，点击“操作”，可以编辑任务和任务状态，点击新建任务，显示新建任务弹窗，必填项不能为空

产品报价：如果询盘对接中，有过报价阶段，可以将详情金额、数量等记录在这，点击报价单，可以对报价单进行编辑和生成订单，点击更多，支持下载文件PDF和删除。

订单：用户对于有明确采购意向的客户可以创建订单，点击订单；显示订单详情,点击交付，填写交付标题、日期和说明。点击回款：可以编辑此订单的后续情况，回款记录回款金额，当回款金额等于订单金额后，可以交付此订单并选择完结，此订单金额统计于这个业务员的销售业务在首页销售预测趋势中展示，点击生成文件按钮，打开生成文件页面。支持生成形式发票、合同、商业发票、装箱单、报关草单文件，并且可以支持下载文件PDF。点击新建订单进行创建，保存时可以选择是否立即提交审核，审核机制可以在设置功能中配置；

贸易：如果此公司的公司名在海关数据库中有记录，则会将交易频次排名和海关记录数据展示在这个页面

日志：包含这条客户信息的操作记录

联系人：

联系人和客户池一样是用来管理客户跟进的，客户池是一个公司一个信息，联系人则是每个公司中各个联系人汇总的列表；区别于公司信息的是，如果公司名相同，联系人也相同，只要电话号码不同，就可以保存这条信息，点击联系人，显示联系人信息和所属公司信息，其逻辑原理同客户池逻辑一样。

操作区：联系人列表可以进行联系人的查询，新建和邮件群发，邮件群发规则和客户池一致

有待跟进任务：指有进行中任务的客户

无跟进任务：指无进行中任务但有跟进记录的客户

从未跟进：指无进行中任务也没有跟进记录的客户

点击联系人卡片，详情与客户池的一致

公海：

当客户跟进不下去的时候，可以将这条线索移入公海，给到其他业务员跟进，点击领取就可以获得这个客户，和之前业务员的所有跟进记录，相关规则在设置中业务规则设置

设置：

设置功能中分有4个板块，标签设置、客户分组、业务规则和文件中心；其中业务规则只有主账号可以查看并配置规则

标签设置展示了所有的系统级标签，并且可以创建客户/联系人标签，对客户进行精细化管

理,客户分组管理指的是将不同标签进行分组比如可以针对不同用户的合作态度，我们可以打上“易沟通”和“难沟通”的标签，然后针对这两个标签进行分组，分组名为已合作客户；标签和分组除了在客户管理中区分客户以外，还可以在邮件营销中针对某类客户群发进行群发邮件

业务规则：包括公海掉落规则、询盘分配、订单完成限制、订单审批设置和回款审批设置；点击问号可以查看功能逻辑，根据实际业务情况进行配置

文件内容设置：为方便客户进行订单签约和和关于订单后续备注事宜补充以及企业信息内容归档查看，默认内容-备注及条款：输入内容保存后，新建对应表单会将默认内容回填至生成表单面对应字段中。企业信息-默认内容：预览文件时，会将默认内容回填值对应字段位置。

分项解析：

具体的每个分数项意义、网站影响、优化策略等解析，可以下载视频下方的资料包获得，或者联系您的SEO运营顾问了解